Zoho CRM og Make: sæt jeres leads på autopilot

Leads kommer ind fra formularer, kampagner og mails, og for mange bliver de tastet ind i CRM'et i hånden, hvis de overhovedet kommer derind. Med Make kan de oprettes automatisk, tildeles og få en opfølgning, mens I arbejder med noget andet.

Sådan hænger det sammen

Make er værktøjet i midten. Det modtager en hændelse, fx en udfyldt formular, laver de handlinger, I har aftalt, og skriver resultatet til Zoho CRM. Zoho CRM har et modul i Make, så oprettelse og opdatering af leads, kontakter og handler kan bygges uden kode.

Et eksempel på et lead-flow

1. Modtag. En formular sender oplysningerne til Make via en webhook.

2. Tjek. Findes personen allerede i Zoho? Så opdateres posten i stedet for at oprette en dublet.

3. Opret. Ellers oprettes et nyt lead med kilde, virksomhed og de svar, der er givet.

4. Tildel. Leadet får en ejer og en opgave, fx "Ring inden for to hverdage".

5. Bekræft. Den, der har henvendt sig, får en kort bekræftelse på mail.

Det er stort set sådan, vi selv har bygget opsamlingen fra vores AI-tjek: en webhook modtager svarene, en mail med rapporten sendes, og kun hvis der er givet samtykke, oprettes et lead i CRM'et med alle svar i beskrivelsen.

Vigtigt: samtykke og databeskyttelse

• Opret kun kontakter i CRM'et, hvis I har et gyldigt grundlag, fx samtykke eller en konkret henvendelse.

• Gem, hvad personen har givet samtykke til, og hvornår.

• Vælg Zoho-datacenter i EU, og indgå en databehandleraftale.

• Slet kontakter uden aktivitet efter en fast frist, og indstil, hvor længe Make gemmer historik.

Fælder

• Dubletter giver forkerte tal og pinlige dobbeltmails. Tjek altid på mail.

• Påkrævede felter i Zoho, som Make ikke får sendt, får oprettelsen til at fejle. Test med rigtige data.

• Manglende fejlbesked. Sørg for, at I får besked, hvis oprettelsen fejler, ellers mister I leads uden at opdage det.

Tip: Begynd med ét flow fra én kilde. Når det virker, kan I tilføje flere kilder med samme opbygning.

Vil I have et lead-flow bygget og testet på jeres egen Make-konto, kan vi hjælpe med automatisering. Eller kontakt os med en beskrivelse af jeres nuværende proces.